بدون داشتن استراتژی و برنامه معاملاتی، موفقیت در بازارهای مالی غیر ممکن است همه افرادی که در بازار شرکت می کنند هدفی مشترک دارند و آن کسب سود است ولی در واقعیت کسانی موفق می شوند که برنامه معاملاتی منسجم و عملیاتی داشته باشند.یک روش معاملاتی قادر است شرایط آماده سازی، شرط ورود، نقطه توقف ضرر و استراتژی خروج با سود را بیان نماید. روش معاملاتی، نباید نقطه مبهمی داشته باشد و برای هر حالت بازار، راهکاری در آن موجود باشد.